众大事件:手握超10000亿!最牛“顶流”实力榜来了,这十几人决定A股“风向”!重仓股大曝光

admin 84 2022-01-30 09:30:24

基金行业也明显走向“大基金”时代,头部基金经理管理规模越来越多。

按照WIND资讯数据统计,在2021年底,在管基金总规模排名领先的15位权益类基金经理(含擅长混合型和股票型基金两类,股票型含指数型)管理基金总规模合计达到1万亿元以上。

手握超10000亿!最牛“顶流”实力榜来了,这十几人决定A股“风向”!重仓股大曝光

值得一提的是,这两年行业趋势是增量资金涌向这些知名基金经理。一方面,知名基金经理依靠亮眼业绩、个人号召力吸金增量资金源源不断流入其管理的老产品和新发基金。另一方面,在政策支持、财富效应突出等因素加持下,主动权益基金是公募持续发力布局的重头戏。

顶流基金经理的一举一动备受市场关注。记者通过统计这些明星舵手旗下基金综合持仓,分别列出了其前十大重仓股,供大家参考。

葛兰依旧最爱药明康德

去年四季度,“医药女神”葛兰在管产品规模突破千亿,成为公募基金“一姐”。

从其重仓股来看,截至去年末,葛兰旗下基金综合持仓排名前十为:药明康德、凯莱英、爱尔眼科、泰格医药、康龙化成、迈瑞医疗、通策医疗、片仔癀、九洲药业、九洲药业。

最新的四季报显示,葛兰依旧选择紧紧拥抱药明康德、爱尔眼科、迈瑞医疗等细分行业龙头及头部平台型公司。中欧医疗健康是葛兰管理最大的一只基金,截至2021年底资产规模已达775.05亿元,属于超大型基金。

去年四季度,中欧医疗健康前五大重仓股的排名并未发生变动,且均有不同程度的增持。其中,作为中欧医疗健康的第一大重仓股,葛兰在四季度继续增持药明康德至6571.61万股,较三季度末增加2480.67万股。爱尔眼科、凯莱英、泰格医药、康龙化成等个股的持股数量也获不同程度增持。迈瑞医疗、通策医疗同样被增持。

相较于上一季度,片仔癀、九洲药业新进中欧医疗健康前十大重仓股,截至2021年底,中欧医疗健康分别持有片仔癀786.93万股、九洲药业4073.73万股,在该基金重仓股中依次排名第7、第10位,智飞生物、美迪西则退出前十大重仓行列。

葛兰管理的另一只基金——中欧医疗创新重仓股变动更大。其中,凯莱英被加仓94.95万股至284.73万股,晋升为第一大重仓股;迈瑞医疗也在四季度进入前十大重仓股名单;其余药明康德、药明生物、爱尔眼科、通策医疗等长期重仓股有了不同程度的加仓。

此外,葛兰管理的中欧阿尔法、中欧明睿新起点去年四季度均减持新能源巨头宁德时代;泸州老窖新进中欧阿尔法前十大重仓,爱尔眼科同期退出该基金十大重仓;晶澳科技、比亚迪新进中欧明睿新起点前十大重仓股;锂矿巨头赣锋锂业、药明康德退出。贵州茅台则代替山西汾酒进入中欧研究精选前十大重仓股。

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腾讯成张坤第一大重仓股

作为国内首位管理千亿资金的基金经理,张坤最为受到基民的关注。张坤2021年四季度末管理规模较三季度末的1057亿元,下降了38亿元,不过仍超千亿元,达1019亿元。

公募“一哥”张坤四季度调仓动作也比较明显,在提升股票仓位的同时,对持仓结构进行了调整。纵观张坤四只基金的配置,十大重仓股基本上保持不变,整体调仓方向是:加仓科技、消费,减持金融、医药、地产,具体到各只基金有所不同。

具体到细分行业,张坤对互联网龙头的兴趣陡增,对于之前一直偏爱的白酒股明显减持,同时减少了对银行股的配置。

截至去年末,腾讯控股成为张坤旗下多只基金的第一大重仓股,同时也跃升为张坤的第一大重仓股,持仓总市值达102.48亿元。去年四季度,易方达蓝筹精选增持了腾讯控股,该股由前一季度末的第8重仓股跃升为第1大重仓股,目前持有的公允价值占基金资产净值比例高达10.12%。

由于易方达优质精选前一季度的第1大重仓股贵州茅台被减持,此前作为第四大重仓股的腾讯控股被减持1.52万股后跃升为新的第一大重仓,而贵州茅台下滑为第二大重仓股。

易方达优质企业三年持有四季度增持腾讯控股和海康威视,以及伊利股份,减持了4只白酒股,同时减仓平安银行,而招行银行和港交所持仓保持不变。

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2021年,一些优质企业股价表现落后于市场,张坤认为,“要做好投资,更重要的是盯着赛场,而不是盯着记分牌”。

刘彦春重仓白酒医药

管理规模接近千亿的刘彦春,目前在管的基金一共有6只。其中管理景顺长城新兴成长混合和景顺长城鼎益混合这两只基金的时间最长,均超过了6年。

整体来看,刘彦春四季度仍然偏爱白酒和医药,前十大重仓股中既包括贵州茅台、五粮液、泸州老窖、古井贡酒等高端白酒,又有迈瑞医药、药明康德等细分医药龙头,还有饲料龙头海大集团和免税龙头中国中免。

从其代表基金的持仓变化,可以一窥基金经理的最新动向。目前刘彦春在管规模最大的基金是景顺长城新兴成长,2021年四季度末规模达516.94亿元。

四季度该基金重仓白酒股,前十大重仓股中白酒股近半。从前十大持仓变动情况来看,前十大重仓股名单完全没有发生变化,但持股数有所调整,四季度加仓中国中免,减仓白酒股贵州茅台、泸州老窖、五粮液。

而在景顺长城鼎益混合方面,也有类似的操作,贵州茅台、五粮液、泸州老窖同样都出现了持股数下降的情况。从这些持仓的变化可以看出,虽然刘彦春依然看好白酒行业,但是也都进行了减仓的动作。

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刘彦春在四季度中表示:“从跨周期到逆周期,从外需拉动到提振内需,边际景气将不再稀缺,资金趋于分散,市场风格将重新平衡。那些短期逆风的优秀公司已经极具投资价值。短期景气波动阶段性影响投资者风险偏好,对公司内在价值影响实际上微乎其微。更何况,随着逆周期政策逐渐发力,周期下行有望结束并迎来向上拐点,众多行业将迎来景气反转。长、短期逻辑共振的行业与公司在新的一年里有望迎来良好表现。”

谢治宇调仓偏向科技股

截至2021年四季度末,谢治宇共管理4只基金,分别为兴全合润混合、兴全社会责任混合、与另一位基金经理杨世进共同管理的兴全合宜混合以及去年从董承非手中接棒的兴全趋势投资混合。

谢治宇去年底在管规模为963.45亿元,较2021年三季度末的938.07亿元增加了25.38亿元,据千亿规模只差一步之遥。

一直以来,谢治宇的基金持仓风格为“均衡持仓”。但从其旗下管理的四只基金来看,其四季度的调仓风格,较为偏爱成长股,如新晋前十大重仓股光学摄像头公司闻泰科技、有所加仓的三安光电。

整体而言,谢治宇管理的4只产品前十大重仓股分别为:三安光电、海尔智家、闻泰科技、保利发展、万华化学、晶晨股份、锦江酒店、健友股份、芒果超媒、海康威视。

具体来看,对比第三季度,去年底谢治宇旗下管理规模最大的兴全合润第一大重仓股依然为海尔智家,但持股比例有所降低。同样遭到谢治宇减持的还有万华化学、海康威视、普洛药业、健友股份以及兴业银行。

其中,兴业银行更是掉出了兴全合润的前十大重仓股。遭到谢治宇增持的则有半导体公司三安光电、影视娱乐股芒果超媒、智能机顶盒SOC龙头晶晨股份、旅游股锦江酒店以及首次进入前十大重仓股的光学镜头供应商闻泰科技。

另一只由谢治宇独立管理的基金兴全社会责任四季度减持药明康德,通策医疗与爱尔眼科则掉出前十大重仓股,同时掉出前十大重仓股的还有妙可蓝多、诺德股份。

被谢治宇增持的则有法拉电子、容百科技,恒生电子、江海股份、兆易创新、万华化学则新进入前十大重仓股。

接棒董承非的兴全趋势,四季度新进前十大的顺络电子、闻泰科技为电子类公司,紫光国微为半导体公司,而华能国际与中国核电则是与新能源相关的电力公司。

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对于四季度调仓偏向科技股的风格,谢治宇也表示,在经济结构转型、能源结构大调整、技术进步推动社会生活电子化这些中长期的大背景下,一些行业会在未来几年受益,涌现出很多大级别的投资机会,这类资产受到经济周期性调整的压力相对较小,在逆周期调节过程中流动性环境反而有利于股票市场的估值体系稳定。

周蔚文布局新能源和困境反转行业

中欧旗下另一位大咖级别基金经理周蔚文目前在管九只基金,剔除2021年12月从周应波手中接手的几只基金,合计6只。

截至四季度末,周蔚文所管基金前十大重仓股包括:立讯精密、宁波银行、宁德时代、贵州茅台、春秋航空、福耀玻璃、宋城演艺、吉祥航空、舜宇光学科技、芒果超媒。持仓上,周蔚文主要买了银行、航空、白酒、新能源、化工等行业个股。

不难发现,其中既有高景气赛道的标的,也有估值水平较低、刚经历过困境的板块。在基金四季报中,周蔚文认为目前经过两年结构性牛市,整体估值不低,有部分结构性泡沫,也有估值合理或低估的板块,还存在结构性机会。

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四季报中,周蔚文总结了自己的操作:避开高估值,提前布局低估值。他表示自己规避了部分高估值的赛道股,而前期左侧布局的一些基本面反转且低估值个股开始有较好的表现。“

他写道,未来寻找两类投资机会:一是未来多年景气持续向好的行业,例如新能源、光伏、军工等行业,这些行业大部分估值偏贵,但其中细分板块的基本面将出现分化,我们将挑选基本面发生积极变化的细分板块进行配置。

第二类是困境反转行业,这些行业股价处于低位,短期经营有不确定性,但以两年左右的维度看,大概率经营会恢复正常,甚至比历史上景气年份更好,代表行业有养殖、餐饮旅游、传媒、地产等。

而他的调仓路径,也是跟随这样的思路。四季报显示,周蔚文四季度加仓较多的有阳光电源、通威股份、宋城演艺;同期贵州茅台、福耀玻璃、恒力石化则遭到减持。

刘格菘依然聚焦科技成长

广发基金旗下顶流基金经理刘格菘最新的管理规模也超过770亿元(以去年3季报和四季度新发基金数据),进入全市场前六。

四季度他依然聚焦科技成长,前十大重仓股集中于锂电池、光伏、半导体等板块。截至四季度末,刘格菘旗下基金综合持仓排名前十为:隆基股份、亿纬锂能、阳光电源、小康股份、圣邦股份、龙佰集团、晶澳科技、荣盛石化、康泰生物、京东方A。

他管理时间比较长的一只基金是广发小盘成长混合,从十大持仓股的股票来看和三季度保持一致,主要是一些新能源、半导体,医药股。

但持仓结构有所调整,减持了隆基股份、亿纬锂能,加仓了晶澳科技、小康股份等个股,其中,晶澳科技从三季报的第九大重仓股跃升至第一大重仓股,增持了343.69万股。

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刘格菘总结去年的分化认为,之前的核心资产估值较高,而景气度没能相应提升以支撑高估值。

展望2022年,刘格菘对于“全球比较优势制造业”方向资产的成长持续性、盈利增速预期依然很乐观。他认为,已经建立了全球比较优势的制造业龙头公司,其企业家领导力、产业聚集下的先进制造能力等因素打造的“护城河”还在不断变宽,未来在光伏、动力电池、储能、面板、化工新材料、汽车及汽车零部件、高端装备等方向会有更多的世界级公司出现,该基金的资产配置依然以这些方向为主。

此外,刘格菘认为,风格分化的局面在2022年可能会延续。资产的潜在价值或是我们对于一类资产的收益预期,取决于该类资产的业绩增速、增速的可持续性以及市场愿意给予此类资产的估值水平,在可持续增长的商业模式下,在资产业绩增速持续超预期的阶段,市场更愿意给予此类资产更高的估值水平,反之亦然。在当前中国宏观经济新旧动能的转换时期,不同资产处于不同的景气阶段,因此资产的分化表现是大概率事件。

胡昕炜重仓大消费、新能源、半导体

胡昕炜是汇添富基金知名基金经理,截至四季度末在管基金资产总规模694亿元。

四季度,胡昕炜依然偏爱白酒,目前其旗下基金综合持仓排名前十中,山西汾酒、贵州茅台、五粮液、泸州老窖、酒鬼酒等5只个股在之列,占据一般席位。大消费方面,李宁、中国中免均被其重仓配置。

此外,宁德时代、韦尔股份等新能源、半导体方面的龙头标的也位列胡昕炜前十大重仓股之中,

综合其旗下各基金财报,可以发现,港股持仓比重大幅增加,李宁、华润啤酒、康龙化成等被增持、

另外,白酒行业板块个股更受其关注,与上季度相比,贵州茅台、山西汾酒、泸州老窖等被增持,今世缘等新入十大重仓;家电行业板块则遭到减持,科沃斯等退出十大重仓,亿田智能等被减持。

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胡昕炜在其现任基金中规模最大的汇添富消费行业四季报中写道,“本基金在 2021 年第四季度的投资中继续聚焦于 A 股消费行业中的优质公司,延续了一贯的投资风格,整体上持仓结构稳定,聚焦于中长期的消费行业发展趋势以及公司的核心竞争力。我们也对组合进行持续动态调整,在四季度我们增加了品牌中药消费品、新能源汽车等行业的投资。”

萧楠坚守大消费

四季度末,“消费一哥”萧楠管理规模达到541.46亿元。其中,易方达消费行业股票基金规模达310.53亿元。

其旗下基金综合持仓显示,萧楠仍然聚焦大消费板块,五粮液、山西汾酒、欧派家居、海尔智家、牧原股份等均在其前十大持仓行列。

据易方达消费行业股票基金持仓数据显示,前五大重仓股均为白酒股:贵州茅台以30.2亿持仓市值位列重仓股第一,其次是山西汾酒、五粮液、泸州老窖和古井贡酒。顺鑫农业与百润股份四季度已被欧派家居和海尔智家取代。总体来看,前十大重仓股都获得了不同程度的减持。

据易方达科顺定开混合基金持仓数据显示,前十大重仓股主要以白酒和潮玩为主,贵州茅台虽遭减持12.76万股,但仍坐稳重仓股第一位。相较于三季度,四季度顺鑫农业跌出前十大重仓股。此外,泡泡玛特于四季度被加入前十重仓股。

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对于四季度基金的投资策略和运作,萧楠表示,就短期数据进行博弈其实并不是最优选择。比如一些消费品一旦进入销售衰退期,在较长的时间内就不会有起色;行业高点做巨额资本开支必然造成低谷期现金流岌岌可危。这些教训,复盘起来都非常简单,但知易行难,必须以更加冷酷的态度审视自己的投资行为,才能避免或者捕捉到那些理所当然的意外。

基于这种思路,在四季度增加了对电力和煤炭板块的配置。萧楠相信本轮新能源革命导致的一个可能的合理意外是传统能源越来越值钱——随着新能源的推广,传统能源的供给反而越来越紧张。其次,萧楠布局了一些未被市场充分认知的细分子行业龙头公司——对于这一类的公司来说,从量变到质变的积累,本身也会给市场带来“合理的意外”。

本季度我们调整了食品饮料板块的结构,减持了受疫情影响较大的中低端白酒,同时对其他板块依据格局、供需的变化也做了不同程度的调整。此外,萧楠也持续买入了潮玩行业相关公司,尽管股价短期尚未有出色表现,但萧楠相信,这些新兴的商业模式和产品形态终究会得到市场的认知。

李晓星:

重仓宁德时代、分众传媒等

“孤单心事都隐藏得很体面。”这一句季报的走心文字让银华基金李晓星又被“圈粉”。

李晓星2011年“半路出家”,走了一条从行业研究员到基金经理的“常规之路”,因突出业绩受到资金追捧,去年底管理规模达到524.5亿元,成为顶流基金经理之一。

关于自己的投资策略和运作,李晓星在他管理基金的2021年四季报中用了5000多字来向持有人做了分析。而从他所管理所有基金的前十大重仓股来看,配置较为均衡,既积极布局了新能源领域的宁德时代等,也大布局了山西汾酒、五粮液、贵州茅台、洋河股份等白酒股,还布局了药明康德、智飞生物等。

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展望2022年,李晓星将其观点总结为“碳中和、稳消费,聚焦核心资产”。他表示,展望2-3年的维度,经济会逐步地上台阶;流动性会逐步地回归正常。龙头公司在过去一年的领先优势并没有减小,在很多行业反而是加大的,然后有很多公司的估值反而在行业内变得是相对便宜的。优质公司的表现时间迟早会来临,就像2015年之后,流动性潮水褪去的时候,就是优质龙头公司表现的甜蜜时光了。

杨锐文:

士兰微、欣旺达、视源股份位居前三甲

“顶流基金经理”景顺长城杨锐文同样常常在季报中写出“长长的走心文字”的基金经理,金句频出。截至去年底,杨锐文管理基金规模逼近500亿,达到482.5亿元。

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Wind数据显示,杨锐文在去年底的前四大重仓股分别为士兰微、欣旺达、视源股份、睿创微纳,持有市值均超过20亿,此外还重仓了江淮汽车、闻泰科技、紫光国徽、石头科技等。

杨锐文在季报中写道,展望2022年,在地产陷入冰冻期之后,经济增长的挑战是巨大的。面对这些挑战,预计稳增长措施将会陆续出台,强有力的财政政策以及宽松的货币政策预计将双管齐下。宽松的货币政策带来流动性溢出也是不可避免的,在我们强有力的外汇管制下,资本市场预计是流动性的主要去向。

从过去的历史来看,在流动性充裕的年份,A股从来没有表现差过。然而,市场的主要风险可能不是来自国内,更有可能是来自海外。美国的通胀压力及可能带来的加息周期,这将对全球流动性及风险偏好带来冲击。国内的流动性往宽松发展,海外的流动性可能是往收紧发展,对比之下,两者表现可能差异很大。海外波动更有可能是对A股的风险偏好一次性打击,理论上并不会影响A股走牛的趋势。在国内流动性过剩的大背景下,A股市场就像身处在肥皂水中,更可能出现的是泡沫不断的诞生与湮灭,市场很难出现大级别的调整,更有可能是轮动式结构行情。

A股的机会来自哪?稳增长相关的行业会出现阶段性机会,地产及相关产业链或许也将会有一定的估值修复。但是,这些都是阶段性机会,都不是未来。我们投资依旧要选择未来,因此,我们认为优质的科技龙头白马股以及以专精特新为代表的中小市值龙头的机会更大。看好方向是半导体、电动智能汽车、元宇宙与AR/VR,以及以“专精特新”为代表的中小市值龙头。

冯波:

重仓隆基股份、歌尔股份、美的集团

2021年初,冯波管理的易方达竞争优势企业混合发行,一日引来接近2400亿的认购资金,刷新公募基金史上新发基金认购记录,冯波成为市场关注度非常高的基金经理,去年底他所管理规模达到469.2亿元。

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冯波在所管理基金季报中回顾四季度投资写道,行业主要增加了汽车产业链、光伏、快递等行业的配置。个股方面,增加了受益于经济结构调整、企业竞争力较强、成长稳定、估值合理的个股配置。

而从冯波去年底前十大重仓股来看 ,主要是重点配置了隆基股份、歌尔股份、美的集团、泸州老窖、山西汾酒、长城汽车、五粮液、吉利汽车、华润啤酒等,持有市值均超12亿元。

冯波在季报中写道,习近平总书记多次指出,“当今世界正经历百年未有之大变局”。“变化”在过去几年的政治经济生活中体现的十分明显。特别是近两三年来,受国际政治关系、疫情、科技、政策等影响,国内外经济处于较大变化之中。资本市场是现实世界在金融领域的投影,经济的变化也充分反映在资本市场中。

从短期来看,这些变化可能是影响一些企业的短期盈利;从中期来看,它可能是影响一些行业的上升或下行周期;但从更宏观的维度看,这些变化可能改变中国经济的结构以及一些行业运行的商业逻辑。因此,这些变化将对资本市场的运行产生深远影响。

曲扬:

重仓迈瑞医疗、贵州茅台、宁德时代

曲扬也是备受市场关注的基金经理,他颇具特色的基金经理,清华大学计算机系博士出身,是行业里少有管理过QDII基金和A股基金的独具国际视角的基金经理。

曲扬的投资理念是,致力于从长期维度出发寻找朝阳行业的好公司。去年四季度末,曲扬管理基金的前六大重仓股分别为迈瑞医疗、贵州茅台、宁德时代、歌尔股份、比亚迪、东方财富等,持有市值均超过30亿,此外还持有华润电力、法拉电子、亿纬锂能、山西汾酒等。

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曲扬在前海开源国家比较优势的2021年四季报中表示,基金保持了较高仓位,重点配置了食品饮料、新能源、医疗、消费电子、 财富管理等方向的标的。持仓将以朝阳行业的优质公司为主,力争获得持续稳定 的超额回报。

赵诣:

重仓宁德时代、振华科技等

2020年,赵诣管理的农银汇理工业4.0以166.56%的收益率成为基金年度收益冠军。同样由他管理的农银汇理新能源主题、农银汇理研究精选、农银汇理海棠三年定开等3只产品位列2-4名。这个是基金行业历史少见的“一人位居前四”的现象,赵诣也成为市场顶流基金经理之一。

赵诣在去年底第一和第二大重仓股为宁德时代、振华科技,持有市值达到33.29亿、30.42亿,此外还重仓了璞泰来、天赐材料、恩捷股份、新宙邦、闻泰科技等,持有市值均超过20亿。

手握超10000亿!最牛“顶流”实力榜来了,这十几人决定A股“风向”!重仓股大曝光

赵诣在季报中指出,一方面,短期来看,从2021年12月开始,以新能源为主的公司前期因为涨幅较大,叠加对未来预期出现分歧,导致出现持续的调整,股价的下跌也意味着风险的释放,需要立足于基本面,选择有竞争力的公司;另一方面,也将有公司陆续进入业绩的预告期,对于业绩出现拐点或者加速的行业将值得重点关注。

赵诣表示会更加关注有“增量”的方向,一个是技术进步带来需求提升的方向,包括新能源和5G应用;另外一个是在‘国内大循环为主体,国内国际双循环相互促进’定调下补短板的方向。

归凯:国瓷材料、中科创达、

迈瑞医疗为前三大重仓股

嘉实基金的归凯也是受到市场关注的顶流基金经理,去年底他管理基金规模达到413.8亿元。

归凯的投资理念是价值投资偏成长,他认为投资的核心是企业内在价值的持续增长,而不是估值的均值回归,他立足长期,寻找能够持续提升内在价值的好公司、好生意。

归凯在季报中写到,去年四季度投资重点仍聚焦于符合长期国内经济结构调整、产业转型升 级方向上的优质成长企业。截止到四季度末,他管理的嘉实新兴成长基金大类资产持仓比重依次为科技、先进制造、医药和消费。

数据显示,归凯的前六大重仓股分别为国瓷材料、中科创达、迈瑞医疗、华测检测、广联达、圣邦股份,持有市值均超过20亿。此外,还持有深信服、汇创技术、科沃斯、巨星科技。

手握超10000亿!最牛“顶流”实力榜来了,这十几人决定A股“风向”!重仓股大曝光

冯明远:

重仓璞泰来、中兴通讯等

80后的冯明远是中生代基金经理的代表,他担任基金经理时间不过5年多,但创造了非常领先的业绩,用实力成为行业“顶流基金经理”。

截至去年底,冯明远目前管理9只基金,管理规模达到410.9亿元。以他管理的信达澳银新能源产业来看,2016年10月19日开始管理,截至2022年1月24日的任职回报达到367.36%,年化回报33.98%,很好的抓住这些年科技领域的投资机遇。

截至去年底,冯明远所管理前五大重仓股为璞泰来、中兴通讯、天齐锂业、东阳光和宁德时代,除了璞泰来持有市值达到13.55亿之外,其他持有均低于10亿。此外,还重仓了欣旺达、法拉电子、三利谱、中科电气、黄河旋风等。

手握超10000亿!最牛“顶流”实力榜来了,这十几人决定A股“风向”!重仓股大曝光

冯明远在信达澳银新能源产业季报中指出,2021年四季度尽管市场出现了一些新的变化,比如新能源板块高位震荡、低估值板块逐渐走出弱势状态、小市值公司持续强势等,但该基金仍然维持了对新兴产业的配置方向,重点配置了新能源车、新材料、光伏、风电、高端装备、半导体等领域。

冯明远判断,全球的能源产业正在发生深刻变化,新能源的使用比例不断增加,将在未来50年逐步替代传统化石能源的主流地位。这一过程应该是不可逆的,中国将在这个过程中涌现出大量伟大的企业,希望与这些伟大的企业一起成长。

理性看待基金经理“明星效应”

当下信息流动非常迅速,在互联网时代,很容易形成赢家通吃的局面,资金迅速向有长期业绩的基金经理及头部公司集中。不少人士认为,目前主动权益基金发展上“大基金”正成为趋势。

未来随着绩优基金收益表现优异带来的投资体验提升,投资者粘性将愈发凸显,绩优基金经理的集中度也将有所提升。而未来还将不断出现资金涌现明星基金经理,从而形成“爆款”现象。

这是因为第一、随着投资者投资理念逐渐成熟,向价值化、基本面方向转变,他们会更愿意将专业的事情交给专业的机构管理;第二、机构投资者占比提升。从公募基金的长期业绩来看,优秀基金的业绩表现亮眼,因此投资者对机构的投资能力认同也越来越高。

不过,值得注意的是,2021年就显示出 “大巨头”难以起舞,不少规模较大的明星基金经理管理产品业绩平淡,甚至在不少论坛上很多吐槽声音出现。这背后有市场的原因,也和基金规模过大调仓成本高企有关,在行业高速发展过程中,确实出现了这一问题。不管是基金经理还是基金公司,都需要逐步提升,使得研究投资能力和规模相匹配。

投资者也需要更为理性,要注意基金经理能力圈和目前市场环境、以及他管理规模相匹配,不要盲目去布局某位“基金大佬”等。

同时,基金公司也应该从投资者利益出发,从长期出发,不要盲目追求规模,要重视投资者教育,为投资者输出正确的投资价值观。

本文源自中国基金报

众大事件:俄乌冲突升级,对油气市场影响几何?

记者 | 侯瑞宁

编辑 |

俄罗斯和乌克兰冲突持续升级,不仅惊动了全球金融市场,且使本就紧张的欧洲能源市场雪上加霜。

最重要的影响之一在于欧洲天然气市场。

金联创分析师奚佳蕊认为,如果因俄乌局势升级,俄罗斯通往德国的“北溪-2”天然气管道受到欧美国家的制裁,那俄罗斯输往欧洲的天然气将无限期地减少。

一直以来,欧洲对俄罗斯天然气存在很强依赖,乌克兰则是俄罗斯天然气通向欧洲的主要过境通道。

但随着“北溪-2”天然气管道的建成,俄罗斯将绕开乌克兰,直接向德国输送天然气。德国将因此成为俄天然气输往其他欧洲国家的重要枢纽。

该管道投入使用后,预计俄罗斯每年可向德国输气550亿立方米,对该国的出口量至少翻一番。

“北溪-1”天然气管道于2011年建成,近年来处于超负荷运转状态。“北溪-2”投入使用后,预计与“北溪-1”一起,可满足欧盟国家约四分之一的天然气需求。

出于能源和商业利益需求,德国是“北溪-2”项目的主要支持者。但因为乌克兰问题以及美国和欧盟内部的反对声音,德国迟迟未批准该项目。

央视新闻称,“北溪-2”天然气管道项目已正式完工,德国和欧盟的能源监管机构还在对该项目进行审查工作,预计今年夏天之前作出决定。

德国联邦政府内部对该项目持不同立场,社民党强调该项目为独立的经济项目,不应卷入俄罗斯与乌克兰的冲突中,绿党则一再对该项目提出批评。

隆众资讯天然气分析师王皓浩对界面新闻表示,俄罗斯和乌克兰局势尚未对国内天然气市场带来影响,但如果紧张局势持续,将对全球天然气价格带来一定冲击。

俄罗斯对欧洲天然气供应比例达35%。高盛也警告称,乌克兰冲突可能导致欧洲价格翻番。

当地时间1月24日,ICE英国天然气期货价格上涨16.49%,至222.5便士/撒姆;1月25日下午17点,ICE英国天然气期货价格为224便士/撒姆,上涨0.67%。

受到俄乌局势影响,德国的电价跃升至一个多月来最高水平。1月24日早盘交易中,德国交易市场电力价格上涨了58%,至每兆瓦时275欧元,达到去年12月21日创纪录以来的最高水平。

因为俄乌冲突,市场对原油价格也产生了担忧。

今年以来,中东地缘政治局势不断升温,使国际油价一度接近90美元/桶。

奚佳蕊表示,此时俄乌局势升级,一方面加重了市场风险偏好情绪,令投资者增加对避险金融产品如原油、黄金等的投注力度,另一方面欧洲不断深化的能源危机,也间接作用于石油市场。

奚佳蕊表示,一旦俄乌地缘局势大爆发,将涉及到欧美及欧亚地区,届时原油的供应形势将经受严峻考验。

俄罗斯是欧佩克+重要的参与国。2021年12月,俄罗斯的原油产量为1119万桶/日,仅次于美国的1158万桶/日,是全球第二大产油国。

根据欧佩克+的原油产量政策,2022年1月俄罗斯的原油产量配额为1012.2万桶/日,占该组织总配额的25%;2月俄罗斯的原油产量配额为1022.7万桶/日,环比增加10.5万桶/日。

金联创表示,欧佩克+的原油产量政策正在受到市场的质疑,可能无法达到此前计划的40万桶/日的增幅。如果俄罗斯因乌克兰事件再次受到西方国家的制裁,那该国的原油产量将在短时间内缩水,且能源的外输将再次遇阻。

这就意味着全球的油气缺口将进一步拉大,随之而来的是能源价格的新一轮暴涨。

截至北京时间1月26日收盘,WTI原油价格收于85.6美元/桶,上涨1.3%,布伦特原油收于87.1美元/桶,上涨0.9%。

众大事件:2021,感谢这50个最美的名字

2021,感谢这50个最美的名字

2021,感谢这50个最美的名字

1月24日下午,“不确定的果实·2021成都生活美学大赏”终于和大家再见面。今年的我们继续收集2021年间这座城市丰收的硕果,在年末将至、新年伊始之际,与场内外各位,共同品尝这些“不确定的果实”。这是YOU成都第四次举办“成都生活美学大赏”,延续“年度十大空间”“年度十大人物”“年度十大事件”三大主榜单,今年的子榜单,定义为“2021成都速度”和“2021成都灵感”。“不确定”催促人们不要过久停留,不论哪条路,走下去多半会明了。在路上,“灵感”丛生,亦快亦慢,皆有个中“速度”。2021,感谢这50个最美的名字

不论是身临其境还是云端观看,都幸而与你见面。

就现在,请跟随小布一起回顾2021年成都美学生活中于不确定的厚土上结出的坚韧果实之甘美,致敬以下这50个最美的名字。

2021,感谢这50个最美的名字

停顿,使一个空间可能成为感受价值的中心。2021,一座千年小镇的日常、一朵从工业遗迹里长出的花、一个语言停止的地方、一杯从种子到杯子的咖啡,亦如巴赫的无伴奏大提琴组曲,在严谨的结构中蕴伏着美学意义,在时间中切分出情感的细节。

2021,感谢这50个最美的名字

01

Localand城厢会客馆

千年城厢,一本卷着毛边的书,“城厢会客馆”是它的扉页。谢谢Localand,从800公里外奔赴而来,以“地方记忆+”书写小镇日常。2021,感谢这50个最美的名字

◼︎Localand城厢会客馆

02

Regular·源野

6500㎡,20+主理人,极致精品,存量改造。谢谢Regular·源野,在公园下造公园,以优秀的生活方式项目,打开城南的另一面。

2021,感谢这50个最美的名字

◼︎Regular·源野

03

萌想星球107文创园

曾经,是冰冷的仓库,现在,是装满灵感的“星球”。感谢“萌想星球”,拆掉限制的“高墙”,让年近半百的“老伙计”在工业遗迹里重生,长出新芽。2021,感谢这50个最美的名字

◼︎萌想星球107文创园

04

日敦社

11年,参与400多家幼儿园设计,从学前教育里的鲶鱼,到打造泛教育分享平台。感谢日敦社,在一厘米的地方深挖一万米,发出声音,寻找着这个时代的同温层。

05

天府艺术公园

三坊、三湖、三地标,拓印出一张天府文化新名片。谢谢天府艺术公园,消弥了艺术与生活的边界,重新诠释了成都人心中“有公园,方成生活”的生活准则。

2021,感谢这50个最美的名字

◼︎坐落于天府艺术公园的成都市美术馆新馆,2021年11月7日正式向公众开放,两座新馆(天府美术馆和当代艺术馆)及其开幕首展——2021成都双年展也拉开序幕。

06

IN3咖啡定制工厂店

从生豆储存,烘豆出品,到社交体验空间,再到社区更新,将咖啡产业链外化为一条透明的服务线。感谢IN3,让我们见到了咖啡在成都的无限可能。

07

府青立交运动空间

城市的边角余料,化为金角银边,桥下的运动空间,也是家门口的游乐园。感谢府青立交运动空间,善用城市空间,让市民身体与城市身体融洽有度。

2021,感谢这50个最美的名字

◼︎府青立交下的运动空间

08

Riverside Jazz Club

在成都和爵士乐的双向选择下,Riverside用一抹经典的复古红,和城市的自由灵魂们即兴共舞。感谢Riverside Jazz Club,在浪漫河畔,制造一个又一个轻松快乐的JAZZ night。

2021,感谢这50个最美的名字

◼︎Riverside Jazz Club演出现场

09

森的美术馆

这座“川西民居”白得漂亮,更以展览、学术研究、公教活动,于山水环抱间共同成长。感谢森的美术馆,为城南提供身心可栖之地,让成都民营美术馆维度更宽一尺。

2021,感谢这50个最美的名字

◼︎森的美术馆,正式成立于2021年6月5日。

10

明堂士多

“语言停止的地方,音乐声起”,但在玉林街头,二者皆可并存。感谢明堂士多,做数字化时代的反叛者,用黑胶重新完成现代人与音乐的链接。

2021,感谢这50个最美的名字

◼︎位于玉林芳草东街和芳华街路口的明堂士多

2021,感谢这50个最美的名字

人,才是世界的钥匙。2021年,是他用一顶“大屋檐”,汇聚起的乡村精神一年,是他们以平凡人的苦乐为炊,让不确定的日子变得闪亮的一年,是她做灵感的搬运工的一年,是他们累积13年公益旅程中的一年……他们自我发明、自我肯定,成为2021年,这座城市的生命样本。

2021,感谢这50个最美的名字

01

李烨

一顶“大屋檐”,汇聚起走散的乡村精神。感谢李烨,1500个日日夜夜,在那个叫做“小石”的煤矿村,以建筑为介入,呼唤人们还乡。

2021,感谢这50个最美的名字

◼︎小石村一角

02

廖宇

感谢廖宇,寻书、选书、爱书、守书,诚恳经营,为读书人造出一间间品质保障、折扣有力的“读本屋”。

2021,感谢这50个最美的名字

◼︎读本屋华西坝店

03

过载喜剧

过载四载,以平凡人的苦乐为炊,以喜剧人的精神为药,持续输出,再次归来。感谢过载喜剧,让不确定的日子,因乐观变得闪光。

04

余幼幼

写诗、作画、办展,在现实与超现实的意向中穿梭前行,以诗意的表达,带来表达的诗意。感谢余幼幼,让我们知道,爱和想象力是本能。

05

何雨珈

热衷美食,热爱翻译,她再译出扶霞·邓洛普新书《川菜》。谢谢何雨珈“总是有很多问题”,这份好奇牵引我们穿梭川菜的烟火江湖,感受沸腾的快意人生。

2021,感谢这50个最美的名字

◼︎何雨珈,文学译者,译作有《鱼翅与花椒》《川菜》《再会,老北京》《东北游记》《纸牌屋》等。

06

爱有戏

13年前,误打误撞做起公益事业,便在这趟旅程里埋头苦行。感谢爱有戏的坚韧,通过艺术的探索与尝试,不懈培育着社区文化,“升温”着人与人之间的关系。

07

周恺

直到《苔》被公视为“一种百科全书式的写作”,这位深潜多年的川籍作者才跃然于水面。谢谢年轻的周恺,扛住生活的磨砺,重拾起“李劼人那被人遗忘的衣钵”。

2021,感谢这50个最美的名字

◼︎周恺,1990年生,乐山人,出版有长篇小说《苔》,短篇小说集《侦探小说家的未来之书》、《少年、胭脂与灵怪》。

08

燧石行

一年时间,近百部精妙的作品轮番上演,造就裸眼3D打卡地标。谢谢燧石行,用赛博美学与创意场景,为这座城市制造接二连三的惊喜。下一个,我们拭目以待。

09

New Noise

主办巡演、发行唱片,联合院子举办成都国际唱片店日。谢谢New Noise,以开阔的目光,守护的力量,用音乐连接起无数的人们,无穷的远方。

2021,感谢这50个最美的名字

◼︎New Noise为成都本土乐队“秘密行动”出版发行的黑胶唱片

10

丸露营

从亲子生活倡导者,到户外生活方式引领者,一群追梦人,在都市与山海之间打造出“去野去呼吸”的城市营地。感谢丸露营,以多元户外之趣,驻起理想生活之帐。

2021,感谢这50个最美的名字

◼︎丸露营在麓湖的城市露营地

2021,感谢这50个最美的名字

土壤成型、种子发芽,感知琐碎无常的四季,时间握住了真理密钥。它时而轻柔抚过,时而用力一跃,在城市的日历里,拨动分秒,留下美的瞬息和印记,结出万般果实。

2021,感谢这50个最美的名字

01

白夜重回玉林

阔别7年后,白夜终于回到原点,回到玉林西路85号。是偶得,也是执着,谢谢白夜的回归。

02

“马克·夏加尔”西南首展

超现实主义大师的西南首展,人类情感种种可能的甜蜜与哀愁,挥洒在无拘无束的线条、色彩里。谢谢麓湖·A4美术馆,让我们坠入一场奇幻、绚烂的夏日狂想。2021,感谢这50个最美的名字

◼︎“马克·夏加尔”西南首展展览现场

03

警察小店开张

“警察小店”在闹哄哄的集市开门做生意,主营反诈。致敬我们的人民警察,白天“站岗”,晚上“开店”,以群众喜闻乐见的创意,守护你我。

04

首届刀锋图书奖

我们这个时代的“刀锋”是什么?是“切入核心,不站在边缘”。感谢首届刀锋图书奖落地成都,指引我们劈开冰封的洋面,发现低音,保有棱角,重寻阅读的意义。 05

马良个展《私人神话》

一场展览,是私人神话,亦是公众梦境。感谢艺术家马良与成都当代影像馆,用自己的方式,向我们展示,摄影与戏剧的相辅相成。

2021,感谢这50个最美的名字

◼︎成都当代影像馆马良个展《私人神话》展览现场

06

三联人文城市奖

人是城市的尺度,城市为人而存在。2021年,重建联结,实地感受城市,从人文出发。感谢三联,与你我一起,探讨人与城市的关系变化。

07

岛集

岛上、湖畔、欧式小镇,数百位主理人用帐篷和后备箱,为宁静的词汇注满灵感与声量。感谢岛集,从年初至年末,一刻不停,打开岛屿青年生活方式,为城市注入元气。

08

华西坝城市更新

还是川大人熟悉的生活小路,还是日常浓缩进百年梧桐小道,新生与活力让古典和新鲜融洽共生,蹊径拓展为扎堆小憩之处。感谢华西坝城市更新,让百年梧桐长得更攒劲。

09

金沙院线完成60万场公益放映

160多名放映员,深入农村、社区、军营和福利院,放映公益电影超60万场次。感谢成都金沙院线公司,用15年的行动为平凡之处带去不平凡的光影梦。

10

《超融体——2021成都双年展》

这场盛大的艺术冒险在公众强烈的好奇心,热切的参与中,安稳着陆,并完成结结实实的美育。感谢成都画院,放眼全球,切实回应艺术与大众之辩。

2021,感谢这50个最美的名字

◼︎《超融体——2021成都双年展》展览现场。

2021,感谢这50个最美的名字

每一种迎风而上的速度,从城市各种维度中弥散开来。多元空间点亮夜空的亮度、“就地过年”的温度、身体丈量城市的热度、民间艺术的时尚度、人类与动物友好相处度、像成都人那样生活的舒适度……2021,在这些斑斓多彩的经验中,认领并确认我们的城市。

2021,感谢这50个最美的名字

01

交子大道开街

交子之环,璀璨夺目,天府双塔,点亮夜空,以新场景串联“首店经济”。谢谢交子大道,构筑斑斓之姿,以多元空间,刷新城南地标,助力商圈崛起。

2021,感谢这50个最美的名字

◼︎2021年8月20日,2021年成都“三新”生活节启动暨交子大道开街仪式在交子大道音乐广场举行。

02

「点亮锦江」春节系列活动

夜幕里,火龙腾空而起,220公里锦江绿道上,春暖花开。感谢“点亮锦江”,为润泽千年的母亲河披上盛装,绽放“就地过年”的别样温暖。

2021,感谢这50个最美的名字

◼︎江边两岸,在大家的齐声倒计时中,“点亮锦江”春节系列活动在东门码头在2021年2月7日正式启动。璀璨的火龙舞动,夺目的铁花飞溅,一众乌篷船缓缓驶过东门码头,“晓看红湿处,花重锦官城”的光影随波荡漾。

03

声临其镜SOUNDSCAPE大型沉浸式艺术装置

灯塔高耸,声响悦耳。谢谢2021年的成都远洋太古里,创造了一场多元感官的诗意场景,将你我带入,声、光、人、自然,同筑共“声”之境, 体验未来之景。

2021,感谢这50个最美的名字

◼︎声临其镜SOUNDSCAPE大型沉浸式艺术装置由成都远洋太古里邀请法国多媒体实验艺术家Penelope Guerineau打造。以艺术之美营造公共场景的同时,引领人们进入颠覆时空,触摸城市科幻基因的深厚底蕴与跳动脉搏。

04

α7 CreatorLab麓湖在地青年文化实验室

以小众文化链接小众青年,湖边张狂与隐匿,藏着人们的诗与梦。感谢α7 CreatorLab以年轻的心,酷的节奏,让青年文化异彩纷呈。

05

2021成都城市定向赛

一场城市级体育赛事,让过程变为目的,沿途成为任务。感谢成都体投,用一场城市定向赛,让我们重新看待出行,用脚步亲吻城市。

06

蓝色梦想咖啡街区公益行动

一场“蓝色”梦,弥漫三条街道。感谢中国移动四川公司,以一场Qu·社区“天府社区游”,让每一杯咖啡的赏味背后,开始传递人与人之间的温暖。

07

全国首个全场景AR导航导览服务

以ARgo增强实景导航,为用户带来沉浸式、互动性、实时性体验。感谢成都IFS,以科技为纽带,不断优化幸福生活场景,与城市共同创享未来。

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◼︎ARgo是融入高科技的便携贴心导航服务,可精确到厘米。

08

熊猫基地二期设计打造

以尊重、保护、环境、互动、教育为设计原则,打造出一座动物友好、游客畅行的沉浸式熊猫园。谢谢成都设计咨询集团,让国宝有了新家,让人类得以相融。

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◼︎成都大熊猫繁育研究基地里,一颗高达69.8米的“竹笋”矗立,这是成都市以“春笋破土、芙蓉花开”为设计理念的城市新地标——成都熊猫基地观光瞭望塔。

09

朱利安·奥培代表作首次落地成都

用最简笔触,画现代人的匆匆忙忙。当代浮世绘落地成都,艺术、人、城,互为联结。感谢朱利安·奥培与万象城,以著名的《艾米莉亚1、朱利安、雅斯敏》与城市交相辉映。

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◼︎朱利安·奥培代表作首次落地成都

10

非遗皮影艺述季

一口诉说千古事,双手对舞百万兵。40+成博皮影文物首度走出博物馆,以新媒体融合形式闪现城南。感谢摩方,让中国民间艺术“活化石”时尚起来,让非遗被看见。

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◼︎非遗皮影艺述季

2021,感谢这50个最美的名字

保持个性的种子,像一颗颗小宇宙。它们暗藏着这座城市最为活跃的动能与价值,在庞杂绵长的城市脉络里梳理着各自的枝丫。纵使轮廓不再清晰如昨,纵使确定性不断抽离,它们,依然带着日常的希冀,努力破壳而出,萌芽生长。

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01

《夏夜骑士》回成都

灵感来自童年记忆,方言演绎,成都拍摄,一部“成都”含量极高的电影回到导演故乡。谢谢尤行,我们看见了一位青年导演,一步一步“不撞南墙不回头”的成长。

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◼︎电影《夏夜骑士》剧照

02

《大三国志》展亮相蜀汉故地

历时近两年筹备,观展人数逾百万。谢谢《大三国志》“回”到蜀汉要地,落地武侯祠,祭祀一体君臣的所在,这对成都别具意义。

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◼︎《大三国志》展览现场。2021年3月31日,成都武侯祠博物馆历时近两年策划筹备的《大三国志展》正式宣布开幕。

03

七月科幻新作《小镇奇谈》出版

一部小镇辉煌史,一曲浩瀚宇宙梦,七月上新,豆瓣王炸归来。感谢作家七月,感谢八光分文化,以一次一次的“在地狂想”,为我们的城市,种下天马行空的科幻基因。

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◼︎《小镇奇谈》

04

MalaSwing摇摆全城

6年,从社群到工作室,从小众到摇摆全城,以上千场舞会,开启复古生活方式。谢谢MalaSwing,以舞姿和爵士乐打破隔阂和距离,传递纯粹的快乐。不开心,就摇摆吧!

05

《长江流域青铜文明特展》

以一场古老合金的特展,我们遇流水,逐江行,目睹整个长江流域的青铜文明。谢谢四川博物院,揭开国宝重器轮廓里的柔软文明,无边想象。

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◼︎《长江流域青铜文明特展》中的展品,青铜人头像

06

“森林心脏音”空降干槐树街

实验音乐现场、街头露营、灵感市集......感谢“森林心脏音”,以新生精神连接在地生活,在最熟悉的市井街巷里,让潮流艺术融入街头,走向人群。

2021,感谢这50个最美的名字

◼︎“森林心脏音”在干槐树路

07

第四届成都威士忌嘉年华

连续四年,以威士忌为媒,为城市注入新的“精神液体”。感谢威士忌嘉年华,让我们在品尝时间与土壤的风味时,用威士忌的语言书写成都的夜。

08

《巴蜀文艺复兴:第一章》开启

在矛盾和极端中寻找平衡,让人们发现本土与潮流并非相对而立。谢谢施鑫文月,以儿时记忆和巴蜀灵感为基底,向我们展示了本土说唱文艺复兴的可能性。

2021,感谢这50个最美的名字

◼︎《巴蜀文艺复兴:第一章》专辑封面

09

咖啡小哥Henry温暖封控区

措不及防的封控将Henry困在店中14天。虽困未闲,他持续为高温下的一线警察、医护送出冰咖;也收获来自封控居民的大量关怀。感谢Henry,用一杯咖啡联结起社区与人心。

2021,感谢这50个最美的名字

◼︎被“困”店中14天的咖啡小哥Henry。

10

双手做工劳动者市集

在双手可以做无限多事情的当下,双手做工成为稀缺。感谢在明月远家发生的这场市集,为“物”的可持续使用提供出口,为“心”塑造更多元的舞台。

2021,感谢这50个最美的名字

◼︎明月村里开展的“双手做工劳动者市集”

※图片来自各奖项官方渠道、YOU成都,或网络

来源 | YOU成都

成都发布编辑 | 语伞 实习编辑 大橘

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